“物聯(lián)網(wǎng)”是世上最令人困惑的技術(shù)趨勢嗎?
一方面，所有預(yù)測都說：數(shù)百億設(shè)備將很快“連接”，數(shù)萬億經(jīng)濟價值將被創(chuàng)建;
另一方面，大部分終端消費者的感覺：這些昂貴的小東西最好是能有，但也不是非要不可;
作為一種技術(shù)趨勢，它發(fā)展速度實在太慢，每年進展似乎只有一點點。
造成上述困惑的原因，部分是由“語義學(xué)”造成。
雖然這些新型裝備確實是物聯(lián)網(wǎng)一部分，但物聯(lián)網(wǎng)的定義不僅僅是臺式機、筆記本電腦和智能手機的連接，而是“一切硬件的連接”，這是種更廣泛和深入趨勢，貫穿于消費者、企業(yè)級應(yīng)用和產(chǎn)業(yè)空間。
從根本上說， 物聯(lián)網(wǎng)是關(guān)于任何客觀物體變成一串?dāng)?shù)字數(shù)據(jù)的轉(zhuǎn)換過程 ，你一旦給某個東西加上傳感器，它就會像任何數(shù)字產(chǎn)品那樣運作：
發(fā)出用量、位置和狀態(tài)的數(shù)據(jù);
可被追蹤、控制、個性化和遠程升級;
當(dāng)與大數(shù)據(jù)和 AI 結(jié)合，它還可以變得智能、有預(yù)測性和協(xié)同工作，甚至某些情況下可自主工作。
我們每年都會對物聯(lián)網(wǎng)全景做一個更新，以下是 2016 年版：2013 年，我們在努力理解物聯(lián)網(wǎng)的“合理性”;2014 年底，物聯(lián)網(wǎng)火速發(fā)展;2016 年，我們將繼續(xù)對它抱相當(dāng)大期望，但也需要認識到：這個趨勢的展開還需要好幾年，有可能是幾十年。
目前位置
今天物聯(lián)網(wǎng)所處位置，基本是 1999 年時的互聯(lián)網(wǎng)或是 2007 年時的手機。
1999 年，互聯(lián)網(wǎng)已經(jīng)顯示出很多偉大之處，比如谷歌和亞馬遜發(fā)展得如火如荼，但那時的上網(wǎng)體驗還經(jīng)常讓人受挫：撥號上網(wǎng)怎么都上不去;或者就是一個可怕未知數(shù)，把銀行資料輸入到網(wǎng)站，你是在開玩笑嗎?
同樣，手機業(yè)在 2007 年已經(jīng)取得許多關(guān)鍵性進展，比如更小外形、能通過 WAP 站點連接互聯(lián)網(wǎng)，甚至第一代 iPhone 已經(jīng)發(fā)布，但當(dāng)時，很難想象現(xiàn)在的智能手機革命。
今天的物聯(lián)網(wǎng)就處在這樣一個拐點：未來已經(jīng)展現(xiàn)，但分布還不均勻。
從可穿戴、AR/VR 頭戴式設(shè)備到聯(lián)網(wǎng)家庭/工廠、無人機、自動駕駛汽車和智能城市，一個全新世界和計算模式正在我們面前涌現(xiàn)，不過目前還呈片狀分布，而且既不好看，也不好用。
什么東西需要化這么長時間?
有兩類原因，減緩了物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展。 一是簡單的“生態(tài)系統(tǒng)不成熟”問題。
物聯(lián)網(wǎng)愿景的一個重要方面，不僅是設(shè)備可連接到互聯(lián)網(wǎng)，也是設(shè)備和設(shè)備間能無縫連接，但截至目前，設(shè)備間的“互操作性”很大程度還不存在，困難包括存在太多標準、沒有足夠多人對其中某項表示贊同等;
其它難題還包括：
將東西連到網(wǎng)上其實超乎想象地難，尤其是在工業(yè)環(huán)境下(像高溫、潮濕環(huán)境等，這些地方?jīng)]手機信號也沒 WiFi 或遠離城市中心);
很多大數(shù)據(jù)相關(guān)問題需要解決，包括如何在本地處理數(shù)據(jù)、如何在傳感器或網(wǎng)絡(luò)級別減少云數(shù)據(jù)傳輸量(這被稱為“霧計算”，還是個早期概念)，目前還不清楚現(xiàn)有數(shù)據(jù)基礎(chǔ)設(shè)施是否能承受由物聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)造的大量數(shù)據(jù);
安全和隱私也很重要和根本，很多企業(yè)剛剛對數(shù)據(jù)可能帶來的麻煩有了解，隨著時間推移，他們會把這些事提到日程表優(yōu)先項;
隨著無人機和無人車出現(xiàn)，法律法規(guī)也需要重新適應(yīng)。這方面，監(jiān)管機構(gòu)的謹慎是可以理解的。
所有上述問題都可以解決，但找到解決方案需要時間。
第二，物聯(lián)網(wǎng)和互聯(lián)網(wǎng)不同，它不僅和軟件相關(guān)，也涉及硬件。
互聯(lián)網(wǎng)在網(wǎng)上創(chuàng)造一個全新世界時所遇到的“摩擦系數(shù)”很少，因為它幾乎只和軟件打交道，但物聯(lián)網(wǎng)涉及硬件，而硬件有物理客體必須遵循的兩大鐵律：距離和時間。
硬件難題
過去 2-3 年，許多新物聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)業(yè)者和 VC 不得不學(xué)習(xí)到/重新學(xué)習(xí)到一件事： 要做出一個好硬件產(chǎn)品需要很長時間：
硬件產(chǎn)品迭代速度遠不能和軟件比;
硬件產(chǎn)品沒所謂“最小化可行方案”或“管他媽的，先發(fā)貨再說”;
一旦產(chǎn)品進入制造環(huán)節(jié)，根本沒回頭路可走;任何設(shè)計中錯誤都會導(dǎo)致幾個月時間的延宕;
至少，基于我和該領(lǐng)域創(chuàng)業(yè)者及 VC 們的談話，一個物聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)業(yè)公司平均要花非常扎實的 18-24 個月，才能實際交付第一個產(chǎn)品(這里數(shù)據(jù)主要基于我印象，并非精確數(shù)據(jù))。
而無論出貨過程多么難，這還只是戰(zhàn)斗第一步，分銷問題隨之而來。網(wǎng)絡(luò)銷售很偉大，但你必須和零售商打交道，這可能又會另外花你 1-2 年，才能真正做到多渠道分發(fā)的建立并開始大批量銷售。
而所有這一切也影響價格 ：因為各種硬件組件成本和來自零售商的利潤壓力，物聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)業(yè)公司很難定價產(chǎn)品到很便宜，這也減慢消費者胃口。埃森哲 2016 年調(diào)查：高價是阻礙消費者購買物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品的第一原因。
另外除像 AR、VR 和無人機等這些新產(chǎn)業(yè)， 物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域大規(guī)模產(chǎn)品的采用，很大程度將與市場上現(xiàn)有產(chǎn)品的自然周期有關(guān)。 技術(shù)發(fā)燒友和嘗鮮者可能不會等，但消費者和企業(yè)，都不太可能一夜之間淘汰現(xiàn)有設(shè)備，特別是當(dāng)新產(chǎn)品很貴時。
消費者可能會每 1-2 年換手機;
鎖具、廚衛(wèi)家電和汽車往往需要 10 年或更久;
工業(yè)世界，機器至少可用 15-20 年;
而真要實現(xiàn)物聯(lián)網(wǎng)世界的轉(zhuǎn)換，可能還需要完成以下事：可連接系統(tǒng)被植入下一代公寓建設(shè)(如預(yù)裝全屋智能感應(yīng)系統(tǒng)的新公寓房)、車輛或工廠設(shè)計中。
不過，生態(tài)系統(tǒng)中某些部分可能逆勢而相對更快改變，比如無人駕駛汽車可能會比預(yù)期早發(fā)生。部分觀察家預(yù)測：未來 12-18 個月，無人駕駛車將被允許在美國一些試點城市的真實生活場景中使用。
如果類似事發(fā)生，則將提速整個產(chǎn)業(yè)，特別是當(dāng)制造商能證明自動駕駛比人類駕駛更安全時。但即便如此，現(xiàn)有公路基礎(chǔ)設(shè)施仍需要發(fā)展，以去適應(yīng)無人駕駛汽車的大批量生產(chǎn)，這里，則又需要幾年。
創(chuàng)業(yè)公司持續(xù)大爆炸
但創(chuàng)業(yè)公司生態(tài)系統(tǒng)已啟動得紅紅火火。 2016 年初，我們可能已進入到物聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)業(yè)大爆炸的第 3 或第 4 個年頭，特別是在專注“消費級”這一側(cè)的物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用。
很多孵化器(包括專攻硬件也包括 YC 和 TechStars 這種所有項目都孵化的)都在炮制這個領(lǐng)域的創(chuàng)業(yè)軍團。眾籌提供早期資金(盡管不像之前那么給力)，而大型中國制造商也樂意與這些創(chuàng)業(yè)公司合作，甚至直接投資。像 Dragon Innovation 這樣的咨詢公司/服務(wù)提供商，也做了很多手把手的指導(dǎo)。
此外， 物聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)業(yè)更像是個廣泛的全球性現(xiàn)象 。 Mattermark 排名前 100 的物聯(lián)網(wǎng)公司中有 52 家(超過 50%)不在硅谷;我們 2016 年物聯(lián)網(wǎng)年報里，則有超過 150 家公司不在美國;另外高達 160 家法國創(chuàng)業(yè)公司參加了今年 CES 展，當(dāng)然，中國已經(jīng)是世界硬件工廠。
VC 投入的錢持續(xù)增加
再來看看投資機構(gòu)注入的資金量：
2013 年 18 億美金;
2014 年 25.9 億美金;
2015 年 33.4 億美金;
據(jù) CB Insights：投資交易量即 Deal 數(shù)有下滑：2013 年 307 筆、2014 年 380 筆以及 2015 年 322 筆， 但這也反映出產(chǎn)業(yè)一個自然演變 ，即種子投資減少，錢被更多集中性投向了一小部分晚期公司。
事實上就在 18 個月前，物聯(lián)網(wǎng)位于起步階段的公司還非常多，很少有公司到 B 輪或 B 輪之后的投資。但自我們發(fā)布上個版本年報，這種情況已經(jīng)改變明顯， 一大把公司進入中后期融資階段 ，包括：
Sigfox ($115M Series D in 2015);
3D Robotics ($50M Series C in 2015);
Peloton ($30M Series C in 2015);
Canary ($30M Series B in 2015);
littleBits ($47M Series B in 2015);
Netatmo ($33M Series B in 2015);
Athos ($35M Series C in 2015);
Greenwave ($45M Series C in 2016);
Jawbone ($165M Series E+ in 2015);
FreedomPop ($50M Series D in 2016);
Razer ($75M Series C in 2016);
Ring ($61M Series C in 2016).
不過就整體而言， 絕大部分 VC 對硬件公司并非“一見鐘情” ，而更多是“起初不喜歡，后來被培養(yǎng)起”的那種情感：
因為 Fitbit 去年 IPO 證明物聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)業(yè)公司可能非常成功，并且財務(wù)指標完善(FitBit 很賺錢，多數(shù) SaaS 公司則不是)。但許多傳統(tǒng)風(fēng)投人依然對硬件創(chuàng)業(yè)抱有懷疑， 投資物聯(lián)網(wǎng)在今天很大程度上仍是“實驗性質(zhì)”。
雖然現(xiàn)在硬件公司創(chuàng)業(yè)所需資本密集度已大為減少，但我們從市場上看到：一家公司仍需要融到 1000 萬美金，才能啟動并保持持續(xù)前進，至少在美國是這樣。
產(chǎn)業(yè)資本為強勢主角
幸運的是：物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域， CVC 即企業(yè)投資機構(gòu)已經(jīng)以主要玩家方式強勢進入。
CB Insights 數(shù)據(jù)：該領(lǐng)域兩個最活躍投資者是英特爾和高通。思科也出現(xiàn)在前 10，和傳統(tǒng) VC 排一起，另外活躍度較高 CVC 還有：Verizon Ventures、GE Ventures、Comcast Ventures 和 Samsung Ventures。
產(chǎn)業(yè)資本布局也是真正的國際化 ：法國羅格朗 Legrand 領(lǐng)投了 Netatmo 的 B 輪;西班牙電信及其他全球領(lǐng)先電信公司領(lǐng)投了 Sigfox 的 D 輪;亞洲投資者也很積極，比如富士康偶爾會做些領(lǐng)投，而新加坡 EDBI 已經(jīng)是個非常引人注目的晚期投資者。
如果美國風(fēng)投市場繼續(xù)降溫，對物聯(lián)網(wǎng)生態(tài)系統(tǒng)影響可能顯著。因為當(dāng)一個市場發(fā)展艱難，歷史性看，這時產(chǎn)業(yè)資本和外國投資者通常表現(xiàn)不會很活躍， 但也有可能物聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)業(yè)公司融資規(guī)模已經(jīng)到達一個“點” ，這個“點”，使上述原則對它不適用。
最大變量
下面是我們整理的 2016 年物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)版圖：
與過去相比，這里最大區(qū)別是 ： 我們正處在一個物聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)業(yè)公司以“全�！狈绞絾拥臅r代，因為橫向上，還沒有占主導(dǎo)地位的一個平臺，并且截至目前還沒足夠成熟、便宜和完全可靠的部件，創(chuàng)業(yè)公司傾向自己去獨立建起大量東西，包括硬件、軟件、數(shù)據(jù)/分析等。
對于企業(yè)級應(yīng)用的創(chuàng)業(yè)公司，我預(yù)計：這些公司中許多隨著時間推移，可能會在業(yè)務(wù)模式上完全拋棄硬件組件。
大公司已無處不在
充分認識到大公司已無處不在很重要 ， 這意味一個生態(tài)系統(tǒng)是否 Make Sense，事實上，大公司已幾乎活躍于物聯(lián)網(wǎng)每個細分類別。
值得注意的是：互聯(lián)網(wǎng)時代，產(chǎn)業(yè)動態(tài)平衡殘酷但也簡單：一邊，是互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)業(yè)公司攪局者;另一邊，是被打得陷入癱瘓的既得利益者。 但物聯(lián)網(wǎng)時代，情況有點復(fù)雜 ：
一些互聯(lián)網(wǎng)時代的創(chuàng)業(yè)公司已經(jīng)成長為大公司，有些東西變得不清晰，比如誰是“最有能力破壞誰”這些事。
大型公共科技和電信公司已遍布物聯(lián)網(wǎng);芯片制造商(英特爾、高通、ARM)都在競相爭奪物聯(lián)網(wǎng)芯片市場;思科也直言不諱自己的“萬物互聯(lián)”概念，并在不久前以 14 億美元收購 Jasper;IBM 則宣布在物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)中的 30 億美元投資;AT&T 在汽車互聯(lián)層面已非常激進，與 10 大美國汽車制造商中的 8 家展開合作。
許多電信公司視其即將推出的 5G 網(wǎng)絡(luò)為物聯(lián)網(wǎng)中心力量;蘋果、微軟和三星也一直非�；钴S，提供集線器/平臺(如蘋果 Homekit、三星 SmartThings 和即將到來的新操作系統(tǒng)，以及微軟的 Azure 物聯(lián)網(wǎng))和終端產(chǎn)品(如蘋果 Apple Watch、三星 Gear VR 和三星的大量可連接設(shè)備，還有微軟即將推出的 HoloLens AR 頭盔);Salesforce 幾個月前，也宣布了自己物聯(lián)網(wǎng)云計算系統(tǒng)。 這個生態(tài)鏈上的名單還在不斷增加。
谷歌和亞馬遜
但谷歌和亞馬遜需要單獨拎出來說一說，因為他們兩個的潛在影響力都非常巨大。
從 Nest(智能家庭)，到 SideWalk (智能城市)，到無人駕駛汽車，到谷歌云，谷歌已經(jīng)涵蓋物聯(lián)網(wǎng)生態(tài)系統(tǒng)中絕大部分業(yè)務(wù)，并在這個領(lǐng)域投資數(shù)十億美金。
另一邊，亞馬遜 AWS 云服務(wù)似乎是個不斷增長的力量，不斷創(chuàng)新并推出新產(chǎn)品，包括它今年推出的新物聯(lián)網(wǎng)平臺也勢必將成為產(chǎn)業(yè)重要力量。額外地，亞馬遜的電商運營也在物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品分銷環(huán)節(jié)中愈發(fā)重要，并且它的 Echo/ Alexa 已被證明是家庭自動化領(lǐng)域的一匹“黑馬”。
考慮到這兩個公司都：1)坐擁巨大用戶數(shù)據(jù);2)幾乎能無限制抵達所有頂級人才，谷歌和亞馬遜現(xiàn)在發(fā)展速度，和他們當(dāng)年還是創(chuàng)業(yè)公司時幾乎不相上下。
倒逼傳統(tǒng)巨頭
技術(shù)世界之外，很多“傳統(tǒng)”企業(yè)巨頭(工業(yè)、制造業(yè)、保險、能源巨頭等)既能從中得益，但也對它心存恐懼。這或許，是重新思考一切的最好機會。
物聯(lián)網(wǎng)將使大公司從以“產(chǎn)品”為中心的模式，向以“服務(wù)”為中心的模式轉(zhuǎn)變。物聯(lián)網(wǎng)世界中，大企業(yè)將擁有他們客戶是怎么使用他們產(chǎn)品的直接知識;也將能通過軟件來對市場的實際產(chǎn)品需求進行定制;甚至將能預(yù)測什么時候產(chǎn)品會失敗，以及可能需要的支持。他們還有機會通過產(chǎn)品用量向客戶收費(而不是一次性買斷)、開放訂閱模式，并與客戶建立起長期關(guān)系。
這些變化，可能對供應(yīng)鏈和零售影響巨大，另一方面，威脅也巨大 。以汽車業(yè)為例，由谷歌、蘋果、百度或 Uber 軟件控制的自動駕駛汽車會帶來什么?傳統(tǒng)汽車公司將因此被“降級”成為部分制造商么?
這很大程度上將取決于這些公司是否能逐步把自己轉(zhuǎn)型成軟件公司 ，這在文化和組織構(gòu)架上非常困難，一些傳統(tǒng)行業(yè)公司已有自己軟件武器，如“博世”的軟件創(chuàng)新計劃，或是“通用電氣”在新硅谷辦公室招募了數(shù)百名軟件開發(fā)人員。所以，這不是一個不可能完成的任務(wù)，但要做到，需要付出巨大努力。
上述這一切對創(chuàng)業(yè)公司意味什么?
意味很多收購機會 ，無論金額大小，甚至如 Nest、Oculus 或 Cruise 這種巨大金額的收購，大公司已展示出收購胃口，而傳統(tǒng)領(lǐng)域大公司則最有可能對這些創(chuàng)業(yè)公司有需求，以讓自己轉(zhuǎn)型成軟件公司。
另一面，對那些打算堅持到底并做大做獨立的創(chuàng)業(yè)公司，路子可能相對窄，并需要精明計劃。
規(guī)模稍大公司如谷歌和 Nest，不會去做每個可連接產(chǎn)品(如家庭自動化系統(tǒng)中的每件設(shè)備)，但有可能在物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)搶占更大機會(比如成為家庭自動化平臺);或偶爾在市場上瘋狂瓜分最優(yōu)秀人才，別忘了幾個月前 Uber 挖走卡內(nèi)基梅隆 40 位機器人研究人員以幫助發(fā)展自動駕駛技術(shù)。
對年輕創(chuàng)業(yè)公司，成功可能是： 從擁擠市場中找到屬于自己的一角;或是與正確巨頭合作，獲得他們生產(chǎn)和分銷網(wǎng)絡(luò)。
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